خدماتنا
نحول تجربة الإدراج من تحدٍ معقد إلى رحلة منظمة وناجحة تعكس قوة شركتكم ومصداقيتها أمام المستثمرين.
رحلة تتطلب تجهيزًا دقيقًا وخطوات واضحة لضمان نجاح الطرح. من الحوكمة إلى إدارة الاكتتاب، نرافقكم في كل خطوة لفتح أبواب النمو والاستثمار بشكل مستدام.
تنظيم الهيكل الإداري، تفعيل المجالس واللجان، وصياغة السياسات الداخلية لضمان الشفافية ووضع أساس متين لثقة المستثمرين.
تدخل المراجع الخارجي لفحص القوائم المالية وتأكيد صحتها وفق أعلى المعايير المحاسبية، مما يعزز الثقة في القوة المالية للشركة.
إعداد جميع الوثائق المالية ونشرة الإصدار، وتقديم التوصيات الاستراتيجية لضمان جذب المستثمرين وتحقيق النجاح المالي.
إدارة عملية الطرح الفعلية، من توزيع الأسهم إلى التنسيق مع المستثمرين، لضمان سير عملية الإدراج بسلاسة وفق الجدول الزمني.
تتعدد خيارات طرح وإدراج الشركات في السوق المالية السعودية وفقاً لحجم الشركة ومستوى جاهزيتها التنظيمية والمالية. نقارن أدناه بين السوق الرئيسية (TASI) والسوق الموازية (نمو):
| المتطلب التنظيمي | السوق الرئيسية (TASI) | السوق الموازية (نمو - Nomu) |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للقيمة السوقية | 300 مليون ريال سعودي | 10 ملايين ريال سعودي |
| الحد الأدنى لنسبة الأسهم العامة | 30% على الأقل | 20% على الأقل |
| الحد الأدنى لعدد مساهمي الجمهور | 200 مساهم على الأقل | 50 مساهم على الأقل |
| الحد الأدنى لعمر الشركة التشغيلي | 3 سنوات من النشاط التشغيلي | سنة واحدة من النشاط التشغيلي |
| الربحية وصافي الأرباح | شرط تحقيق صافي أرباح تشغيلية إيجابية | لا يشترط تحقيق أرباح حالية |
دراسة وتدقيق مدى نضج النظم المالية والمؤسسية للشركة وتحديد الفجوات الاستباقية.
تطوير وتطبيق لوائح الحوكمة وتشكيل لجان المراجعة والمكافآت والترشيحات للامتثال التنظيمي.
إعداد النماذج المالية الدقيقة والتقييم العادل لتعظيم قيمة حقوق المساهمين قبل الطرح.
إعداد ونشر وثيقة الإصدار بالتعاون مع المستشار المالي وتقديمها لهيئة السوق المالية (CMA) للموافقة.
من البداية إلى النهاية، نرافقكم لتحويل تجربة الإدراج إلى قصة نجاح ملهمة تفتح لكم آفاق النمو والازدهار في الأسواق المالية.
إجابات على استفساراتكم حول خدماتنا
يتطلب الإدراج في نمو قيمة سوقية لا تقل عن 10 ملايين ريال، ونسبة أسهم مملوكة للجمهور لا تقل عن 20%، وتطبيق متطلبات الحوكمة الأساسية.
تستغرق مرحلة التهيئة والموافقة من هيئة السوق المالية عادةً بين 6 إلى 12 شهراً، حسب مدى جاهزية الشركة التنظيمية والمالية.